2023年7月3日，商务部与海关总署发布公告，自8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制，包括金属镓、氮化镓、锗外延生长衬底等。出口企业需向商务部申请许可证，提交合同、买家信息及技术说明，经严格审核后方可放行。这一政策源于以美国为首的西方国家对中国半导体产业的封锁，旨在通过控制关键原料，回应技术打压。中国镓产量占全球90%以上，锗供应占全球68.5%，在全球供应链中占据绝对优势。管制消息一出，全球科技产业震动，西方媒体预测供应链断裂，价格暴涨。
管制实施首月，2023年8月，中国镓、锗出口量骤降至零。海关数据显示，镓出口从7月的月均几十吨降至零，锗出口同样归零。企业仓库库存激增，天津、云南等地镓、锗生产企业暂停部分生产线。西方媒体密切关注，《华尔街日报》报道称，芯片与军用光学设备制造商将因原料短缺陷入困境。然而，一个奇怪的现象浮现：美国部分媒体与智库并未表现出预期中的恐慌，反而宣称中国管制可能自损。彭博社援引分析人士称，中国高科技产业对镓、锗的需求有限，管制将导致国内产能过剩，企业将面临亏损。华盛顿某智库发布报告，预测中国企业将因库存积压受冲击，镓、锗价格可能因供过于求而下跌。
这一论调迅速传播，试图动摇外界对中国政策的信心。然而，实际情况与此截然相反。管制初期，国内企业确实面临库存压力，但中国高科技产业的消化能力远超外界想象。2023年8月，深圳半导体企业订单激增，氮化镓芯片需求旺盛，生产线满负荷运转。江苏光伏企业锗基材料订单排到2024年中期，新能源行业对锗衬底的需求持续攀升。海关数据显示，2023年1-10月，中国半导体与光伏产业对镓、锗的内需同比增长20%以上，部分企业甚至提前锁定2024年原料供应。
2023年9月下旬，商务部开始批准部分符合规定的出口申请。上海、广州等地企业陆续获得许可证，锗晶体与镓化合物开始发往欧洲、东南亚等非美国市场。据路透社报道，9月镓价格环比下降9%，锗价格仅上涨1%，远未达到西方预期的暴涨。这表明，中国通过精准管制，既限制了关键原料流向特定国家，又维持了全球市场的相对稳定。商务部发言人何亚东在9月21日记者会上表示，管制政策依法依规，旨在维护国家安全，非针对任何特定国家。批准的出口主要流向与中方有稳定贸易关系的伙伴，显示出政策的灵活性。
美国媒体的强硬姿态背后，是其高科技产业对镓、锗的高度依赖。据美国地质调查局数据，2023年美国镓储量占全球68%，但产量几乎为零，高度依赖中国进口。锗储量占全球45%，但近十年中国供应了全球68.5%的锗。美国芯片企业如英特尔、AMD，以及军工企业如雷神公司，均依赖中国镓、锗生产氮化镓雷达与红外光学设备。管制导致美国企业采购成本上升，部分中小企业出现供应链瓶颈。然而，美国智库的乐观论调试图掩盖这一窘境，强调加拿大、澳大利亚等国的潜在产量，忽视其技术与规模远不及中国的现实。
中国的管制策略展现了高超的平衡艺术。国内企业通过内需消化库存，半导体与新能源产业成为主力。2023年10月，云南锗业、驰宏锌锗等企业股价连涨，反映市场对管制后产业前景的信心。中国铝业作为镓行业龙头，2023年第三季度营收同比增长15%，得益于内需拉动与出口审批放开。管制不仅未导致产能过剩，反而推动了产业链优化，国内企业加速技术升级，减少对外部市场的依赖。
2024年，镓、锗出口管制的影响持续发酵。商务部进一步收紧对美国出口的军民两用物项管制，2024年12月3日发布公告，将镓、锗、锑等列入清单，明确“原则上不予许可”。这一决定加剧了美国高科技产业的压力。据英国《金融时报》报道，2024年美国芯片与军用光学设备制造商因原料短缺成本激增，部分企业采购价格比2023年初高出3-5倍。加州半导体企业生产线减速，部分中小企业裁员以应对成本压力。美国尝试从澳大利亚、加拿大进口镓、锗，但产量有限，质量难以满足高端需求。
中国国内市场展现出强大韧性。2024年1-10月，镓出口量156吨，同比减少近一半；锗出口量136吨，同样下降50%。然而，内需增长弥补了出口下降的缺口。山东一家锗光学企业研发的新型红外透镜打破国外技术垄断，产品出口东南亚，订单供不应求。深圳氮化镓芯片企业内销比例从2023年的60%提升至2024年的85%，应用于5G基站、电动车充电桩等领域。海关数据显示，2024年中国半导体产业产值同比增长18%，光伏产业产值增长22%，镓、锗需求持续旺盛。
2024年8月15日，商务部将锑纳入出口管制清单，进一步巩固中国在稀有金属领域的战略优势。据观察者网报道，2023年13种关键战争矿物中，8种50%以上由中国供应。锑出口量2024年1-10月为27805吨，略高于2023年同期，但对美出口集中于8-9月，显示美国提前囤货的迫切需求。美国佩尔佩图阿资源公司总裁琼·切里声称中国“武器化”稀有金属，试图恢复爱达荷州一座废弃锑矿，但项目需至2028年投产，难以解燃眉之急。
2025年初，美国智库态度软化，承认中国管制策略精准有效，西方低估了中国市场的消化能力与技术进步速度。据天风证券分析，镓、锗、锑管制提升了战略金属的价值，钨、钼、铟等未纳入管制的金属也可能成为未来反制筹码。中国企业在全球市场的话语权增强，云南锗业2024年营收同比增长25%，中国铝业镓业务利润率提升10%。管制政策不仅守护了国家利益，还推动了技术突破与产业升级。
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